50歳対象 ライフプラン研修_神奈川2020/01/27

こんにちは。自分予算プランナーの大石泉です。

当研修は、50歳を対象とした行員様向けキャリア研修です。

昨年に続き、ライフプランのパートを担当させて頂きました。

 

会場の最寄駅は、みなとみらい。横浜はカッコイイです。

 

●プログラム

①ライフプランニング研修

②企業年金・退職金について

③先輩のお話し

 

●研修の目標

日頃、お客様にお金の殖やし方や使い方、守り方などをご提案されている行員さんに、我が事として、ご自身の家計とライフプランとに向き合って頂くこと。人生100年時代に突入し、豊かな暮らしのためのお金の寿命を延ばすライフ&マネープランニングを学ぶこと。そして、1歩踏み出すこと。が目標でした。

 

●ライフプランニング研修
日頃、3時間程度を費やしている内容を60分でお話しする、非常にタイトで高レベルな研修です。さらにこの日の関東は、低気圧の影響で夜間から大荒れ、降雪注意との予報が出ていて、会場に入るとご担当者から「極力短く切り上げて」とオーダーがありました(涙)。
セミナーの構成は、下記の通りです。

①ライフプランニングの必要性

②セカンドライフを支える年金制度

③実践ライフプランニング

 

「自分の数字じゃないと意味が無い」と一貫してお伝えし、ねんきん定期便を見て年金額を確認したり、事前課題の収支表とバランスシートで我が家の家計状況を把握したり。「実践ライフプランニング」では、残り時間をめいっぱい使って我が家のキャッシュフロー表を作成。やり方のコツがわかれば嬉しいですし、何がわかっていて、何がわかっていないかがわかることが何よりの収穫に違いありません。

 

ご参加くださった皆様、お疲れ様でした。箱根の方など、悪天候を想定し、参加を見合わせた方もいらっしゃったそうです。50歳と言えば重鎮。研修会に参加するのも一苦労。来年の研修にご参加くださることを願っています。ありがとうございました。

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